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신규 바이오시밀러 판매 본궤도
제품 믹스 개선에 수익성 상승
美 출시·적응증 확대 기대

셀트리온 2공장 전경.사진 제공=셀트리온셀트리온(068270)의 신규 바이오시밀러 제품군이 본격적으로 실적에 기여하면서 수익성이 한 단계 개선될 것이라는 전망이 나왔다.램시마SC와 옴리클로 등 고수익 제품 판매가 늘면서 제품 믹스가 개선된 데다 미국 출시와 적응증 확대가 이어져 하반기 성장세도 지속될 것이라는 분석이다.

6일 IBK투자증권은 셀트리온의 올해 2분기 연결기준 매출을 1조 3000억 원,아르네 슬롯영업이익을 4300억 원으로 추정했다.이는 시장 컨센서스를 각각 4.5%,아르네 슬롯7.3% 웃도는 수준이다.영업이익률은 33.1%로 지난해 같은 기간보다 7.9%포인트 상승할 것으로 전망했다.

실적 개선의 핵심 요인으로는 신규 바이오시밀러 제품 확대를 꼽았다.자가면역질환 치료제 램시마SC와 알레르기성 천식·만성 특발성 두드러기 치료제 옴리클로 등 신규 제품 매출 비중이 60%를 넘어서면서 매출총이익률이 지난해 56.6%에서 올해 63% 수준까지 개선된 것으로 추정했다.여기에 원·달러 환율 상승 효과와 매출 증가에 따른 영업 레버리지까지 더해져 영업이익 증가 폭이 확대됐다는 분석이다.

IBK투자증권은 하반기에도 성장세가 이어질 것으로 내다봤다.1분기에 이어 2분기에도 영업이익 가이던스를 웃돈 만큼 연간 실적 목표 달성 가능성이 높아졌다는 판단이다.

특히 스테키마는 유럽에서 궤양성대장염 적응증 추가를 앞두고 있으며,옴리클로와 아이덴젤트는 미국 출시를 준비하고 있다.신규 품목의 적응증 확대와 출시 국가 증가가 맞물리면서 제품 포트폴리오에서 차지하는 비중도 점차 커질 것으로 예상했다.

바이오시밀러 시장 환경도 우호적이라는 평가다.미국을 중심으로 환자 접근성을 높이기 위한 규제 완화가 진행되고 있고 블록버스터 바이오의약품의 특허 만료도 이어지고 있다.이에 따라 2030년 바이오시밀러 시장 규모는 올해보다 3배 이상 확대될 것으로 전망된다.

정이수 IBK투자증권 연구원은 “셀트리온이 이미 유럽과 미국에서 직판 체계를 구축한 만큼 시장 확대의 수혜를 직접 누릴 수 있는 구조를 갖췄다”며 “제품 포트폴리오가 늘어날수록 기존 영업망 활용도가 높아지고 자체 생산 역량과 직판 체제를 기반으로 수익성도 지속적으로 개선될 것으로 전망한다”고 분석했다.

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